东北兴安岭深处，一名地质勘探员离奇失踪。老猎人刘二爷重出江湖，在密林中发现了一座被遗忘的荒村。村里流传着“轮回林”的传说：每隔六十年，森林会“吃掉”一个灵魂，并释放出一个相同面貌的“替身”。随着调查深入，刘二爷发现勘探员的相貌与六十年前死去的汉奸一模一样。而村里活着的几位老人，似乎都在守护着这个关于轮回的秘密。当第二个月圆之夜来临，刘二爷必须进入那片人进入就会消失的森林，打破这场延续三代的诡异循环。
延续了第一部的民俗恐怖风格，氛围营造极佳，林海雪原的冷冽感溢出屏幕。轮回概念与东北怪谈结合得毫无违和感，结局充满悲凉的人文关怀。
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