阿生是万华本地戏班“复兴社”的台柱，父亲老陈是戏班班主，深受地方角头敬重。某夜，一群外地黑帮闯入戏班索要保护费遭拒，次日老陈被发现死于街头。阿生认定是黑帮所为，在地方大佬“蚊哥”的引诱下，拜入其门下学习“生意”，凭借在戏班练就的敏捷身手迅速上位。但当他终于手刃仇人时，对方却告诉他，真正买凶杀死老陈的，其实是“蚊哥”——因为老陈掌握着“蚊哥”勾结政客进行土地弊案的证据。阿生这才明白，从头到尾，自己就是一颗被利用的棋子。他重拾戏服，在一场寿宴上，上演了一出“大报仇”。
台味十足的黑帮史诗，将传统戏曲的忠孝节义与现代黑帮的唯利是图形成了残酷对比。主角的蜕变令人痛心，最后的舞台决斗设计堪称神来之笔，充满了悲壮的宿命感。
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