高中生美月和千夏是校内公认的“完美情侣”。在校园祭的夜晚，她们决定抛弃一切，乘坐凌晨的火车前往没有熟人的远方。等待火车的时间里，她们在候车室回忆了相识相知的点点滴滴：从互相借阅的漫画、一起淋过的大雨，到各自家庭施加的压力。当黎明将至，美月的哥哥带着学校的老师出现在月台。千夏的母亲在电话里威胁要自杀。两个紧紧扣着手指的少女，必须在火车进站的那一刻，做出选择：一起冲进未知，还是松开手，退回原来的世界。那个早晨的阳光，照在她们紧扣却微微颤抖的十指上。
水彩画风与沉静叙事相得益彰。全片几乎没有激烈冲突，却在每一个眼神和停顿里塞满了现实的重量。结局定格镜头震撼而隽永，是百合动画中不可忽视的写实主义杰作。
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