为了拍摄一部关于“东南亚神秘蛇类”的纪录片，导演阿彼察带着五人的摄制组进入泰缅边境的“鬼啸雨林”。当地村民警告他们，雨林深处住着“变形那伽”——它不是蛇，而是一种能让人身体随机变形的超自然力量。摄制组嗤之以鼻，继续深入。当晚，录音师的手掌开始长出鳞片，摄影师的双腿融合成蛇尾，导演的左眼变成了竖瞳。他们惊恐地发现，变形是不可逆的，而且会传染——只要接触过变形者的人，也会开始变形。恐慌中，队伍里有人提议：把最严重的变形者杀掉，丢进河里，或许能平息那伽的愤怒。当所有人拿起刀看向录音师时，录音师突然笑了：“你们有没有想过，我才是第一个被选中的人？”
身体恐怖与民俗信仰的完美结合。变形的特效化妆极其逼真，每一帧都让人生理不适又忍不住想看。叙事诡计玩得漂亮，最后的身份反转把“谁才是怪物”的命题抛给了观众。
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